Cererea explozivă de memorie din partea AI alimentează o criză a cipurilor

Din ce în ce mai mulți lideri din industria tehnologiei, inclusiv Elon Musk și Tim Cook, avertizează că se profilează o criză globală de cipuri de memorie care începe să afecteze profiturile și să umfle prețurile la orice, de la laptopuri și smartphone-uri, la automobile și centre de date, iar această criza urmează să se agraveze, transmite Bloomberg.

De la începutul anului, Tesla Inc., Apple Inc. și alte zeci de corporații au semnalat că lipsa de memorii de tip DRAM, o componentă de bază a tuturor tehnologiilor, va constrânge producția. Cook a avertizat că această criză va reduce marjele pentru telefoanele iPhone, iar Musk a spus Tesla va trebui să-și construiască propria fabrică de cipuri memorie.

‘Avem două opțiuni: să ne lovim de un zid al cipurilor sau să ne facem o fabrică’, a spus Musk la sfârșitul lunii ianuarie.

Motivul fundamental al acestei crizei este dezvoltarea centrelor de date cu inteligență artificială. Companii precum Alphabet Inc. și OpenAI înghit o parte tot mai mare din producția de cipuri de memorie. Acest lucru i-a lăsat pe producătorii de dispozitive electronice de larg consum să se lupte pentru o ofertă în scădere de cipuri produse de companii precum Samsung Electronics Co. și Micron.

Această situație generează creșteri de prețuri care încep să semene puțin cu hiperinflația din timpul Republicii de la Weimar. Costul unei memorii DRAM a crescut cu 75% din decembrie până în ianuarie. Un număr tot mai mare de comercianți cu amănuntul și intermediari își schimbă prețurile în fiecare zi. ‘RAMmageddon’ este termenul folosit de unii pentru a descrie ceea ce urmează.

‘Suntem în pragul a ceva mai mare decât orice ne-am confruntat până acum. Ceea ce ne așteaptă de acum până la sfârșitul acestui deceniu, în ceea ce privește cererea, este mai mare decât orice am văzut în trecut și, de fapt, va copleși toate celelalte surse de cerere’, a declarat Tim Archer, director la furnizorul de echipamente pentru cipuri Lam Research Corp.

Ceea ce este îngrijorător este că prețurile cresc vertiginos, iar stocurile se epuizează chiar înainte ca giganții AI să înceapă cu adevărat construcția a centrelor de date. Alphabet și Amazon.com Inc. tocmai au anunțat planuri pentru cheltuieli de capital de 185 de miliarde de dolari, respectiv 200 de miliarde de dolari, în acest an, mai mulți bani decât a investit orice companie din istorie într-un singur an.

Mark Li, un analist Bernstein care urmărește industria semiconductorilor, avertizează că prețurile cipurilor de memorie devin ‘parabolice’. Chiar dacă acest lucru va aduce profituri generoase pentru Samsung, Micron și SK Hynix Inc., restul sectorului de echipamente electronice va plăti un preț dureros în perioada următoare.

De exemplu, Sony Group Corp. analizează amânarea lansării următoarei console PlayStation până în 2028 sau chiar 2029. Rivalul Nintendo Co, care a impulsionat cererea în 2025 după ce noua sa consolă Switch 2 a impulsionat achizițiile de cipuri de memorie, analizează și el creșterea prețului acestui dispozitiv în 2026. Producătorii chinezi de smartphone-uri, inclusiv Xiaomi Corp., Oppo și Shenzhen Transsion Holdings Co., și-au redus obiectivele de livrări pentru 2026, Oppo reducându-și previziunile cu până la 20%.

‘Deficitul de memorii DRAM va persista în industriile electronice, telecomunicațiilor și auto pe tot parcursul anului. Vedem deja semne de cumpărături de panică în sectorul auto, în timp ce producătorii de smartphone-uri se orientează către alternative la cipuri mai rentabile pentru a atenua impactul’, a declarat MS Hwang, analist la Counterpoint.

Analiștii avertizează că este puțin probabil ca oferta de cipuri memorie să crească prea curând.

Samsung, SK Hynix și Micron au trecut prin mai multe cicluri de tip ‘boom-bust’ în ceea ce privește cererea de cipuri de memorie. Deși producătorii se întrec în a crește oferta, va dura ani de zile pentru a construi și a echipa noile facilități necesare pentru a produce mai multe cipuri de memorie.

‘Aceasta este cea mai semnificativă deconectare dintre cerere și ofertă, atât în ceea ce privește aploarea, cât și orizontul de timp, pe care am văzut-o în cei 25 de ani ai mei în industrie’, a declarat Manish Bhatia, vicepreședinte de operațiunilor la Micron.

Producătorii de electronice, de la Xiaomi la Samsung și până la Dell Technologies Inc., au avertizat consumatorii să se pregătească pentru prețuri mai mari în acest an, înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, când inflația ar putea deveni un subiect central.

Din cauza costurilor exorbitante cu memoria, un cip DRAM ar putea reprezenta în curând până la 30% din costurile unui smartphone din segmentul low-end, triplu față de 10% la începutul anului 2025. Cel mai mare impact ar urma să fie asupra telefoanelor mai ieftine, cărora le lipsește puterea de stabilire a prețurilor, apreciază analiștii de la Counterpoint Research.

‘Memoria este acum noul aur pentru AI și sectorul auto, dar în mod clar nu va fi ușor. Vor fi favorizați cei care și-au făcut planuri și cei care pot cheltui banii pentru asta’, a declarat Jayshree V. Ullal, director la Arista Networks, partener al AMD.