Veniturile mondiale din vânzarea de semiconductori vor scădea cu 11%

Conform unei recente prognoze dată publicității de Gartner, veniturile globale înregistrate din vânzarea de semiconductori se estimează că vor înregistra o scădere cu 11,2% în 2023. În 2022, piața a totalizat vânzări în valoare de 599,6 miliarde USD, ceea ce a reprezentat o creștere marginală de 0,2% față de 2021.

Perspectivele pe termen scurt pentru piața semiconductorilor s-au deteriorat și mai mult, iar analiștii Gartner estimează că veniturile globale din semiconductori vor ajunge la 532 de miliarde USD în 2023 (vezi tabelul 1).

„Pe măsură ce turbulențele economice persistă, cererea slabă de electronice de pe piața utilizatorilor finali se răspândește de la consumatori înspre companii, creând un mediu investițional incert. În plus, o ofertă în exces de cipuri, care crește stocurile și reduce prețurile cipurilor, accelerează declinul pieței semiconductorilor în acest an”, a declarat Richard Gordon, Practice Vice President în cadrul Gartner.

Tabelul 1. Prognoza veniturilor din vânzarea de semiconductori la nivel mondial, 2022-2024 (miliarde USD)

Sursa: Gartner (aprilie 2023)

Veniturile din vânzarea de memorii vor scădea cu 35,5% în 2023, dar vor marca o revenire în 2024

Industria cipurilor de memorie se confruntă cu supracapacitate și exces de stoc, ceea ce va continua să exercite o presiune semnificativă asupra prețurilor medii de vânzare (Average Selling Price – ASP) în 2023. Volumul acestei piețe este estimat să atingă 92,3 miliarde USD, marcând o scădere de 35,5% în 2023. Cu toate acestea, analiștii Gartner preconizează că în 2024 se va produce un reviriment al pieței, care va înregistra o creștere de 70%.

Piața de memorii DRAM se va confrunta cu un surplus semnificativ pentru cea mai mare parte a anului 2023, din cauza cererii slabe de echipamente finale și a nivelurilor ridicate ale stocurilor, în pofida unei stagnări a producției din partea furnizorilor de memorii DRAM. Analiștii Gartner prevăd că veniturile din memorii DRAM vor scădea cu 39,4% în 2023, ajungând la 47,6 miliarde USD. Piața va trece la un nivel de subaprovizionare în 2024, iar veniturile din memoriile DRAM vor crește cu 86,8% pe măsură ce prețurile vor reveni.

În următoarele șase luni, Gartner se așteaptă ca dinamica pieței de memorii NAND să fie similară cu cea a pieței de memorii DRAM. Cererea slabă și stocurile semnificative ale furnizorilor vor crea o ofertă în exces, care va duce la scăderi puternice ale prețurilor. Ca rezultat, se estimează că veniturile din memoriile NAND vor scădea cu 32,9%, până la 38,9 miliarde USD în 2023. În 2024, veniturile din memoriile NAND vor crește cu 60,7% din cauza unei deficit accentuat de aprovizionare.

„Industria semiconductorilor se confruntă cu o serie de provocări pe termen lung în următorul deceniu”, a spus Gordon. „Deceniile în care piețele au fost caracterizate de volume mari și de prețuri ridicate pentru componente se apropie de sfârșit, în special pe piețele PC-urilor, tabletelor și smartphone-urilor, unde inovația tehnologică este diminuată”, a adăugat Gordon.

În plus, efectele pandemiei COVID-19 și tensiunea din relațiile comerciale dintre SUA și China au precipitat tendința de deglobalizare și ascensiunea sentimentului de tehnonaționalism. „Semiconductorii sunt astăzi văzuți ca o problemă de securitate națională”, a spus Gordon. „Guvernele din întreaga lume se străduiesc să creeze autosuficiență în lanțul de aprovizionare cu semiconductori și electronice. Acest lucru conduce la stimularea inițiativelor de onshoring în întreaga lume”, a completat Gordon.

Cererea de semiconductori este fragmentată

Piețele de semiconductori pentru computere, tablete și smartphone-uri stagnează. Piețele combinate vor reprezenta 31% din veniturile din semiconductori în 2023 și vor totaliza 167,6 miliarde USD. „Aceste piețe cu volum mare s-au saturat și au devenit piețe de înlocuire, lipsite de inovații tehnologice convingătoare”, a spus Gordon.

În paralel, atât piețele de semiconductori pentru autovehicule, cât și cele industriale, pentru sectorul aerospațial militar/civil vor înregistra o creștere. Se estimează că piața semiconductorilor pentru autovehicule va crește cu 13,8%, ajungând la 76,9 miliarde USD în 2023.

În viitor, vor exista multe mai multe piețe finale, dar mai mici. Piețele finale vor fi mai fragmentate, cu domenii de creștere provenind din mai multe sectoare diferite din domeniile auto, industrial, IoT și militar/aerospațial.

„Cererea de pe piața utilizatorilor finali va fi mai puțin expusă la cheltuielile discreționare ale consumatorilor și mai expusă la cheltuielile efectuate de companii. Lanțurile de aprovizionare vor fi mai complexe, cu mulți mai mulți intermediari implicați și canale variate de acces pe piață, iar pentru a satisface diferite cerințe ale pieței utilizatorilor finali, vor fi necesare diferite tipuri de capacități”, a spus Gordon.