Autoritatea de Supraveghe Financiară a publicat joi noaptea prospectul listării la Bursa de Valori București (BVB) a companiei Hidroelectrica. Prospectul, care se întinde pe 435 de pagini.
Compania, care este cea mai valoroasă din portofoliul statului, vine la BVB cu o evaluare cuprinsă între 42,3 mld. lei şi 50,4 mld. lei, adică între 8,6 ori şi 10,2 ori profitul net înregistrat în ultimele 12 luni (T2/2022 – T1/2023), se arată în prospectul de listare publicat de ASF.
Citește și ASF a aprobat prospectul pentru listarea Hidroelectrica
Oferta de vânzare de acţiuni H2O prin care Fondul Proprietatea vinde 17,34% din deţinerea pe care o are la această societate, are valoare de maxim de 8,8 mld. lei pe baza preţului maxim de subscriere de 112 lei, fiind programată a începe pe 23 iunie a se încheia pe 4 iulie. Admiterea la tranzacţionare este programată pe 12 iulie 2023, se arată în prospect. Fondul Proprietatea vinde 78 de milioane de acţiuni H2O.
Oferta este structurată astfel: preţ fix pentru retail de 112 lei pe acţiune şi orice preţ între 94 lei şi 112 lei pentru investitorii instituţionali. Pasul de preţ pentru instituţionali este de 0,5 lei pe acţiune.Retailul are 3% discount pentru primele cinci zile ale ofertei. Micilor investitori li s-a alocat 15% din oferta. Astfel, un investitor român care se încadrează în zona de retail poate subscrie minim 50 de acţiuni Hidroelectrica, ceea ce înseamnă 5.600 de lei.
Pentru Hidroelectrica, primele 5 zile ale ofertei un investitor de retail are un discount de 3%, adică preţul de 112 lei se transformă în 108,64 lei.
“Investitorii de Retail au dreptul la o reducere de 3% din Preţul Final de Ofertă („Preţul Final de Ofertă Redus”) pentru cererile depuse în mod valabil în primele cinci (5) Zile Lucrătoare ale Perioadei de Ofertă (respectiv până la 29 iunie 2023 inclusiv); pentru evitarea oricăror neclarităţi, în funcţie de nivelul Preţului Final de Ofertă, Preţul Final de Ofertă Redus poate fi sub nivelul inferior al Intervalului Preţului de Ofertă. Stabilirea Preţului Final de Ofertă sub pragul de jos al Intervalului Preţului de Ofertă nu va necesita şi nu va fi considerată drept, o modificare la Prospect. Aplicarea reducerii pentru Acţiunile Oferite achiziţionate în cadrul Tranşei Investitorilor de Retail va depinde de momentul înregistrării ordinului de tranzacţionare în sistemul de tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti. Acţiunile Oferite care sunt subscrise în Tranşa Investitorilor de Retail începând cu a şasea (a 6-a) Zi Lucrătoare a Ofertei (respectiv de la 30 iunie 2023 inclusiv) vor fi vândute Investitorilor de Retail la Preţul Final de Ofertă. Pentru evitarea oricăror neclarităţi, în cazul în care un Investitor de Retail realizează una sau mai multe subscrieri în primele cinci (5) Zile Lucrătoare ale Ofertei şi una sau mai multe alte subscrieri după a cincea (a 5-a) Zi Lucrătoare a Ofertei, reducerea se aplică numai subscrierii(lor) realizate de Investitorul de Retail relevant în primele cinci (5) Zile Lucrătoare ale Ofertei”, se arată în prospectul emisiunii.
Pingback: Listarea secolului: Cum se va derula oferta de acțiuni a Hidroelectrica (LIVE UPDATE) – Income Magazine