Investitorii individuali caută din ce în ce mai mult oportunități pe piețele de acțiuni europene, menținându-și în același timp interesul pentru liderii din domeniul inteligenței artificiale și pentru producătorii de medicamente pentru pierderea în greutate, potrivit celor mai recente date trimestriale privind acțiunile de pe platforma de tranzacționare și investiții eToro.
eToro a analizat care sunt companiile care au înregistrat cea mai mare schimbare proporțională a deținătorilor, de la un trimestru la altul (tabelul 1), dar și cele mai deținute 10 acțiuni de pe platformă (tabelul 2). De asemenea, a analizat și modul în care investitorii români și-au modificat deținerile (tabelul 3) și care sunt primele 10 acțiuni deținute de aceștia (tabelul 4).
În timp ce lista celor mai deținute acțiuni a rămas neschimbată la vârf, cu Tesla, Amazon și Apple pe primele poziții, mai jos în clasament au existat perturbări semnificative datorită Nvidia. Liderul pieței de inteligență artificială a urcat de pe locul 7 pe locul 4 în primul trimestru, în timp ce prețul acțiunilor companiei și-a continuat ascensiunea extraordinară, având acum o creștere de peste 230% în ultimul an.
Pentru investitorii români, Tesla, Nio, Apple și UiPath, “unicornul” născut în România, s-au menținut ferm în topul celor mai deținute acțiuni în această ordine. Microsoft a câștigat un loc mai sus în clasament cu o creștere de 6% a numărului de deținători, dar Nvidia a urcat trei locuri, clasându-se pe locul 6, cu o creștere de 21% a deținătorilor. Cele mai mari scăderi din top 10 au fost înregistrate de Meta Platforms (-7%), care a încheiat pe locul 10, și de Amazon (-6%), care a pierdut două locuri și a încheiat pe locul 6.
Datele arată, de asemenea, modul în care utilizatorii eToro din întreaga lume văd un potențial mai mare în acțiunile europene în 2024, înaintea unei anticipate schimbări pe scară largă a pieței, care se va îndepărta de SUA și de domeniul tehnologiei și se va îndrepta spre Europa și spre piețele emergente. Printre companiile europene de pe listă se numără producătorul de medicamente pentru slăbit Novo-Nordisk, firma spaniolă de energie Repsol și compania germană din domeniul apărării Rheinmetall, aceasta din urmă înregistrând în 2024 un salt masiv de 80% al prețului acțiunilor sale până în prezent, pe măsură ce cheltuielile militare cresc din cauza conflictului actual dintre Ucraina și Rusia. Investitorii români se orientează însă în continuare spre tehnologie și spre acțiunile americane.
Utilizatorii eToro nu dau niciun semn de renunțare la admirația pentru tehnologia inteligenței artificiale. Acțiunile legate de inteligența artificială Super Micro Computer, ARM holdings și Palo Alto au ajuns pe lista celor mai mari creșteri din primul trimestru, numărul investitorilor care dețin aceste acțiuni urcând cu 290%, 52% și, respectiv, 144%. De asemenea, pe listă s-a aflat și MicroStrategy Incorporated, acreditările firmei de software în materie de proxy al bitcoin ajutând-o să se bucure de creșterea din 2024 a criptoactivului. Investitorii români acumulează, de asemenea, acțiuni de inteligență artificială. Pe lângă Nvidia s-a înregistrat o creștere a deținerilor acțiunilor Adobe (+19%), AMD (+13%), Intel și Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. LTD (+10%).
Comentând aceste date, Ben Laidler, strategul pentru piețe globale al eToro, a declarat: „Anumite teme continuă să domine piețele și acest lucru se reflectă bine în activitatea utilizatorilor eToro din ultimele trei luni. Acțiunile de inteligență artificială continuă să atragă valuri de investitori noi, care sunt recompensați de adoptarea rapidă a tehnologiei și de trecerea de la hype la realitatea veniturilor și a profiturilor. Producătorii de medicamente pentru pierderea în greutate Eli Lily și Novo-Nordisk își păstrează, de asemenea, atracția pentru investitorii individuali, pe măsură ce cererea pentru produsele lor explodează.
“Mai notabil este apetitul tot mai mare pentru acțiunile europene pe platforma eToro și ne așteptăm ca această tendință să continue și în 2024, pe măsură ce accentul se mută dinspre piața americană, care domină de mult timp, spre acțiuni europene mai ieftine și mai sensibile la economie și la rata dobânzii. Investitorii individuali caută în mod clar să fie cu un pas înaintea acestui trend prin adăugarea de poziții.”
La celălalt capăt al spectrului, utilizatorii eToro au părut să-și piardă răbdarea cu acțiunile chinezești, Prosus (-18%), un acționar majoritar al firmei chineze de tehnologie Tencent, și Gaotu Techedu (-17%), figurând pe lista celor mai mari scăderi. O altă companie care a înregistrat o scădere semnificativă de la un trimestru la altul a fost Mattel (-21%), ceea ce indică faptul că hype-ul din jurul filmului Barbie începe să se estompeze. Prețul acțiunilor producătorului american de jucării a scăzut cu 10% în ultimele șase luni. În unele cazuri, utilizatorii eToro au părut, de asemenea, să-și marcheze profiturile, Corbus Pharmaceuticals pierzând 17% din deținători, după ce a avut un randament de 513% de la începutul anului până în prezent.
Laidler a adaugat: „În ciuda unei mult așteptate reveniri a piețelor emergente în 2024, acțiunile chinezești sunt încă în urmă, această regiune rămânând una dintre cele mai puțin performante din lume, așa că nu este de mirare că unii investitori își reduc pierderile și își realocă investițiile. De asemenea, entuziasmul creat în jurul Mattel, producătorul Barbie, a început să se estompeze. Compania s-a bucurat de o creștere considerabilă a prețului acțiunilor odată cu succesul comercial uriaș al filmului de anul trecut, dar acest fenomen nu a continuat, iar investitorii reacționează. Investitorii au marcat, de asemenea, unele câștiguri, de la Corbus, o companie de biotehnologie oncologică, și de la firma de piese auto Phinia, după ce acțiunile acestora au crescut vertiginos.”
Tabelul 1: Acțiunile care au înregistrat cea mai mare creștere și scădere proporțională a numărului de deținători pe platforma eToro de la un trimestru la altul
| Cele mai mari creșteri în rândul investitorilor globali ai eToro | Cele mai mari scăderi în rândul investitorilor globali ai eToro | |||
| Poziție | Companie | Creșterea numărului de deținători intre trimestre | Companie | Scăderea numărului de deținători intre trimestre |
| 1 | Super Micro Computer | 290% | Mattel Inc | -21% |
| 2 | Palo Alto Networks | 144% | Liberty Media Corp | -18% |
| 3 | MicroStrategy Incorporated | 78% | Net Lease Office Properties | -18% |
| 4 | Repsol | 68% | Atlanta Braves Holdings | -18% |
| 5 | Rheinmetall AG | 61% | Prosus | -18% |
| 6 | Broadcom Inc | 55% | Corbus Pharmaceuticals Holding | -17% |
| 7 | Fisker Inc | 54% | Phinia Inc | -17% |
| 8 | ARM Holdings | 52% | Gaotu Techedu Inc. | -17% |
| 9 | Novo Nordisk | 50% | Lithium Americas Argentina | -16% |
| 10 | Eli Lilly & Co | 48% | Sandoz Group | -15% |
Tabelul 2: Acțiunile cele mai deținute de către utilizatorii eToro la nivel global și poziția acestora în trimestrul trecut
| Companie | Clasament la sfârșitul lui T1 | Clasament la sfârșitul lui T4 |
| Tesla Motors | 1 | 1 |
| Amazon.com | 2 | 2 |
| Apple | 3 | 3 |
| NVIDIA Corporation | 4 | 7 |
| Nio | 5 | 4 |
| Microsoft | 6 | 5 |
| Meta | 7 | 6 |
| Alibaba | 8 | 8 |
| Alphabet | 9 | 9 |
| PayPal Holdings | 10 | 10 |
Tabel 3: Acțiunile care au înregistrat cea mai mare creștere și scădere proporțională a numărului de deținători în rândul investitorilor români pe platforma eToro de la un trimestru la altul
| Cele mai mari creșteri în rândul investitorilor români ai eToro | Cele mai mari scăderi în rândul investitorilor români ai eToro | |||
| Pozițe | Companie | Creșterea numărului de deținători intre trimestre | Companie | Scăderea numărului de deținători intre trimestre |
| 1 | NVIDIA Corporation | 21% | Walt Disney | -14% |
| 2 | Adobe Systems Inc | 19% | Palantir Technologies Inc. | -11% |
| 3 | AMC Entertainment Holdings Inc | 16% | Airbnb Inc | -10% |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 13% | CXApp Inc | -10% |
| 5 | NIKE | 12% | Netflix, Inc. | -9% |
| 6 | Intel | 11% | Coinbase Global Inc | -9% |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd – ADR | 10% | Volkswagen AG | -9% |
| 8 | Tesla Motors, Inc. | 10% | Pinterest Inc | -8% |
| 9 | Visa | 7% | Meta Platforms Inc | -7% |
| 10 | Apple | 7% | Coca-Cola | -7% |
Tabel 4: Acțiunile cele mai deținute de către utilizatorii români ai eToro și poziția acestora în trimestrul trecut
| Companie | Clasament la sfârșitul lui T1 | Clasament la sfârșitul lui T4 |
| Tesla Motors, Inc. | 1 | 1 |
| Nio Inc.-ADR | 2 | 2 |
| Apple | 3 | 3 |
| UiPath Inc. | 4 | 4 |
| Microsoft | 5 | 6 |
| NVIDIA Corporation | 6 | 9 |
| Amazon.com Inc | 7 | 5 |
| Alphabet | 8 | 7 |
| Alibaba-ADR | 9 | 10 |
| Meta Platforms Inc | 10 | 8 |
