Piața asigurărilor din România a înregistrat, în primul trimestru al acestui an, un volum total al primelor brute subscrise de aproximativ 6 miliarde lei, în creștere cu 7% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit unui raport publicat miercuri de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).
Conform sursei citate, pe segmentul de asigurări generale s-au înregistrat prime brute subscrise de 4,7 miliarde lei, în primul trimestru, în creștere cu 5% față de aceeași perioadă a anului trecut (fără prime brute subscrise de companii cu licență FoS).
În schimb, pe segmentul de asigurări de viață s-au înregistrat prime brute subscrise de 1,3 miliarde lei, în perioada analizată, în creștere cu 14%.
‘Datele analizate indică o tendință de consolidare a pieței, cu rezultate pozitive la nivelul volumelor subscrise, al profitabilității, al rezervelor și al eficienței operaționale. Creșterea robustă a volumului de prime brute subscrise, alături de scăderea ratei combinate și diversificarea în creștere a pieței RCA reflectă tendința de maturizare treptată a sectorului de asigurări din România. Într-un context macroeconomic caracterizat de incertitudine și presiuni inflaționiste, piața asigurărilor continuă să evolueze stabil și să câștige încrederea participanților, dar această dinamică reclamă o gestionare riguroasă a aspectelor legate de solvabilitate și lichiditate, pentru a asigura sustenabilitatea sectorului pe termen lung.’, se menționează în raport.
Conform ASF, nivelul ușor mai redus al indicatorilor de solvabilitate, consemnat în primele trei luni ale anului 2025, trebuie înțeles în contextul unui comportament mai activ al companiilor în ceea ce privește reținerea riscului în România.
‘Companiile au cedat mai puțin în reasigurare, ceea ce se traduce printr-un nivel crescut de încredere în capacitatea pieței autohtone de a gestiona daunele. Această abordare implică însă o nevoie mai mare de capital pentru acoperirea obligațiilor asumate, motiv pentru care ratele de solvabilitate înregistrează o ușoară scădere, fără a ridica semnale de alarmă privind stabilitatea sectorului’, susțin reprezentanții ASF.
Astfel, rata de acoperire a cerinței de capital de solvabilitate (SCR) a fost de 159%, iar cea a cerinței minime de capital (MCR) de 376%. Ambele valori rămân confortabil peste limitele reglementate, însă sunt în scădere față de finalul primului trimestru din 2024, pe fondul creșterii mai rapide a cerințelor de capital comparativ cu dinamica fondurilor proprii eligibile.
Potrivit sursei citate, companiile de pe piața românească de asigurări au înregistrat un profit net total de 1,34 miliarde lei în 2024, în creștere cu 43% față de 2023.
Totodată, în raport se menționează o scădere a ratei combinate, la 87,2% în 2024, față de 89,36% în 2023, pe fondul unei gestionări mai eficiente a riscurilor, în special pe clasele cheie A3 – CASCO, cu un minus de 2,6 puncte și A10 – RCA, cu un minus de 0,85 puncte.
În ceea ce privește diversificarea pe segmentul RCA, Top 3 asigurători dețin 55% din piață în T1 2025, față de 60% în primul trimestru din 2024.
Pe de altă parte, numărul de contracte RCA a înregistrat o creștere de 8%, la 1,8 milioane de unități anuale.
‘Asigurările auto (clasele A3 și A10) rămân principalul segment al asigurărilor generale, cumulând 69% din totalul subscrierilor pe segmentul AG. În T1 2025, primele brute subscrise pentru RCA au înregistrat o creștere de 11%, ajungând la 2,38 miliarde lei’, se mai precizează în document.
Conform raportului, pe segmentul asigurărilor de sănătate s-a înregistrat o creștere accelerată, înregistrându-se prime brute subscrise (inclusiv sucursale) de 380 milioane lei, în creștere cu 13%. Contractele în vigoare (doar societăți autorizate ASF) erau de 255.325, în creștere cu 10%.
Pe de altă parte, rezervele tehnice (Solvency II) au însumat 22,7 miliarde lei, în creștere cu 15%.
Raportul mai arată că indemnizațiile brute plătite au fost de 2,81 miliarde lei, cu 13% mai mari, cu o daună medie RCA de 10.228 lei, în creștere cu 5%.
Portofoliu de investiții însumează 33,4 miliarde lei, fiind dominat de obligațiuni guvernamentale (64%).
‘Ponderea clasei A10 (RCA și CMR) în asigurările generale (49% din totalul primelor), nivelul ridicat de concentrare pe segmentul asigurărilor generale (cinci societăți dețin o cotă de 74%) și dependența ridicată de distribuția prin brokeri (79% din asigurările generale) rămân în continuare teme de analiză, însă evoluțiile structurale indică o adaptare pozitivă a sectorului la noile condiții de piață.’, se mai precizează în raport.
Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea națională, înființată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea și supravegherea piețelor asigurărilor, a pensiilor private, precum și a pieței de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcționare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanți.
